Het succes van Koda, de spion die occulte opdrachten uitvoert voor de Franse diplomatieke dienst, wekt jaloezie. Ondanks beschuldigingen van malversaties geeft het ministerie van Justitie hem opdracht een geheimzinnige moord op te helderen. De Russische geheime dienst heeft een van zijn efficiëntste agenten, Valentina Souleva, op de dodenlijst gezet. Omwille van haar dochter, geboren uit haar verboden liefde voor de Fransman Koda, is ze echter vastbesloten om haar huid duur te verkopen. Haar voormalige minnaar is gelukkig ter plaatse om, incognito, te voorkomen dat ze in een dodelijke valstrik loopt...