Een koningin geeft elk van haar kinderen een vulkaanvogel als geschenk maar dan gaat het mis. De vogel van de prins breekt los en de prins verongelukt als hij het dier wil vangen. De koningin rouwt om dit verlies en vaardigt dan een wet uit die elke vogel in het koninkrijk laat uitroeien. De bevolking noemt haar nu "Zij die de insecten gelukkig maakte". Dan wordt haar dochter verliefd op een inbreker. Het geluid van dochter Jalma tijdens het liefdesspel doet de mensen denken aan een vogelgeluid en iedereen begint verboden vogelgeluiden te maken. De koningin wordt er gek van en verongelukt tijdens de jacht op een ingebeelde vogel. Prinses Jalma wordt koningin en de voormalige inbreker wordt haar echtgenoot. En die noemt haar voortaan "Zij van wie ik houd en die ook van mij houdt". Dit sprookje roept de sfeer op van 1001 nachtverhalen en speelt zich af in een oosters land van lang geleden, dat in kleurrijke taferelen wordt gepresenteerd en waarin ook plaats is voor enige erotiek. Het fraaie tekenwerk komt het vlotte scenario alleen maar ten goede.