Yumi is een priesteres, gekozen door de geesten om de mensen te dienen. Ze woont in Torio, een land van licht. Ze kan geesten oproepen die de dorpelingen kunnen helpen. Nikaro is een Schilder die in Kilahito woont, een stad die omringd is door duisternis en beschermd wordt door magische neon-lijnen. Vanuit deze duisternis voeden nachtmerries zich met de dromen van mensen. Nikaro spoort deze nachtmerries op en schildert hen in een andere vorm om de mensen te beschermen. Op een dag wordt Nikaro wakker als Yumi en moet haar leven leiden terwijl Yumi als Nikaro wakker wordt en zijn leven moet leiden. Om te overleven moeten ze samenwerken en begrip krijgen voor elkaars werkzaamheden. Ook moeten ze het mysterie van hun persoonsverwisseling oplossen. Dit leidt tot een sluimerende romance en een mooie plotwending die je naar aan zie komen. Het verhaal heeft een langzaam tempo en is war van epische veldslagen of politieke intriges. Prachte wereldopbouw met een mooie vermenging van fantasy en (cyberpunk)science fiction. Zelfstandig te lezen van de andere Cosmere-universumboeken.