Het verhaal speelt zich af in het Verenigd Koninkrijk in 1964, tijdens de Koude Oorlog en de aanleiding is de verdwijning van de beroemde dubbelspion Kim Philby (1912-1988). Hij is nooit gehoord, omdat hij vlak na zijn ontdekking ontsnapt is naar Moskou. MI5 en MI6 likken hun wonden. De hoofdpersoon van dit verhaal krijgt als taak om de andere mollen in het systeem te ontmaskeren. Volgens de CIA moeten er nog twee zijn en wel hoog in de hiërarchie van de beide instituten en/of de regering. Er volgt een soms ingewikkeld verhaal van verdachtmakingen, afluisterpraktijken wie is nu echt schuldig en het belangrijke ‘old boys network’. Een niet echt spannend en af en toe langdradig verhaal over een voor Engeland moeilijke tijd.