Jaren voordat Dorothy en haar hond er komen, leeft in Oz Elphaba. Ze is geboren met een smaragdgroene huid, geen pretje in een land zo arm als Oz. Maar ze is slim genoeg om toegelaten te worden tot de universiteit in Shiz en treedt daarmee toe tot een magische kring van leeftijdsgenoten. Maar dreiging ligt in Oz altijd op de loer, de geheime dienst van de Tovenaar is overal. Dieren die begiftigd zijn met eestem en ziel lopen gevaar. De jonge Elphaba is vastbesloten hen te beschermen. Zelfs als ze het moet opnemen tegen de Tovernaar. Zelfs als ze daarmee haar enige kans op liefde op spel zet.