In 1955 krijgt een deel van de Amerikaanse vrouwelijke bevolking de uiterlijke kenmerken van draken met vleugels en schubben, een ander deel juist niet. Zij die in een draak veranderden vlogen weg. Alexandra (Alex) Green is een jonge vrouw die dit probeert te begrijpen al wordt ze daarin tegengewerkt aangezien er een taboe op heerst. Haar tante Marla is één van die vrouwen die in een draak veranderde en de zorg van haar nicht Beatrice werd Alex's lot. Beatrice verlangt ernaar om in een draak te veranderen. Alex's heimelijke liefde voor haar klasgenoot Sonja maakt het er niet gemakkelijker op. Het is een frustratie en woede die in Alex leven van jong tot oud groeit. In dit magisch realisme zijn een aantal personages die de huidige wereld van sexualiteit en ras een stem geven in het verhaal. Al met al is het centrale thema de zoektocht naar identiteit en strijd tegen de strikte normen en waarden met een sterke feministische ondertoon. Niet alleen voor vrouwen interessant maar ook voor de LGBTI+ gemeenschap.