Een jonge Amerikaan werkt als leraar Engels in Bulgarije. Hij is homoseksueel en komt in contact met Mitko, een Bulgaarse jongen. Mitko leeft voornamelijk op straat, en het lijkt er op dat hij de Amerikaan wil uitbuiten. Deze geeft hem steeds geld in ruil voor seks, totdat Mitko hem vertelt dat hij syfilis heeft. Ook de Amerikaan is besmet. Hij geeft Mitko geld voor een kuur, en ondergaat de kuur ook zelf. De relatie is geruime tijd verbroken, totdat Mitko weer opduikt en vertelt dat hij ziek is en gaat sterven. Dit boek is geheel geschreven vanuit het oogpunt van de Amerikaan, de ik-persoon. Het boek leest niet makkelijk omdat er vrijwel geen dialogen of acties in voorkomen. Ook worden regelmatig Bulgaarse woorden en zinnen gebruikt, die niet altijd even duidelijk zijn. De erotische scenes worden zeer ingehouden beschreven en komen natuurlijk en echt over. Al met al een boek dat niet makkelijk is maar toch veel liefhebbers zal aanspreken. Greenwell (1978) is dichter en literair criticus en gaf les aan een Amerikaanse school in Bulgarije waar hij opkwam voor de gelijkberechtiging van homoseksuelen.