Voor de 37-jarige Tsukiko is haar kantoorbaan haar hele leven; ze heeft weinig vrienden, ziet haar familie nauwelijks en heeft genoeg van falende relaties. In een sake-bar komt ze haar oude leraar Japans, door haar Sensei genoemd, tegen. Dat is het begin van een serie ontmoetingen in bars, restaurants en bij elkaar thuis. Beetje bij beetje wordt Tsukiko ondanks het leeftijdsverschil van zo’n 30 jaar verliefd op haar Sensei. Hij bewaart echter afstand, bang om zich op zijn leeftijd opnieuw over te geven aan de liefde. Vanuit het perspectief van Tsukiko wordt het verhaal verteld in losse scenes, waarbij ieder hoofdstuk een andere ontmoeting beschrijft. Er wordt daarbij weinig inzicht gegeven in de karakters van Tsukiko en Sensei en waarom ze zijn zoals ze zijn. Simpel, geraffineerd en terughoudend geschreven boek met magisch-realistische elementen. Aangevuld met een kort verhaal waarin Tsukiko Sensei een verhaal over haar jeugd vertelt.