Mesereth is de vierde zoon in een Ethiopisch gezin. Omdat hij minder geschikt lijkt voor het werk op de boerderij, mag hij als 12-jarige beginnen aan een opleiding in de kerk. Hij gaat zelfs studeren in Addis Abeba en rondt zijn opleiding af in Canada. Hier bezoekt hij de Free Reformed Church, waardoor zijn denken over de Ethiopisch Orthodoxe kerk verandert. In de liefde is hij niet erg gelukkig: het meisje waar hij verliefd op is, kiest voor een ander. Een volgende vriendin accepteert niet dat de zorg voor de familie voorrang krijgt boven een gezamenlijke toekomst. De corruptie, machtsmisbruik (ook in de kerk) en martelingen die onder wisselende regimes plaatsvinden zijn moeilijk te verteren. De auteur heeft kennis van zaken en schrijft in een haast kinderlijke stijl, maar de overvloed aan informatie, Ethiopische woorden en gebruiken (die in voetnoten worden uitgelegd) doen afbreuk aan het leesplezier. Evenals in een aantal eerdere romans lijkt het verhaal ondergeschikt aan de boodschap: het grote belang van het christelijk geloof en in dit geval ook de omgang met vluchtelingen.