Catherine, de prinses van Brigant, is uitgehuwelijkt aan de prins van Pritoria, een strategische zet van haar wrede vader. Zij is verliefd op haar bodyguard Ambrose. Eerst moet ze de executie bijwonen van zijn zus die op het hakblok nog gebarentaal seint. De prins is mismaakt, halfverbrand, maar Catherine en haar kamermeisjes passen zich goed aan en ze wint de liefde van het volk. Dan blijkt dat het huwelijk een afleidingsmanoeuvre was om het land binnen te vallen. Een brief wordt onderschept, en Ambrose wordt als verrader gezien. Andere personages zijn ook bezig hun hachje te redden: de 13-jarige Tash, demonjaagster en haar baas, die de rook die een dode demon uitademt (drugs) voor grof geld verkopen, Edyon (een dief) die door March (een wraaklustige verrader) wordt meegenomen omdat hij de bastaardzoon van een prins blijkt te zijn. Hun paden kruisen elkaar. En wat is het geheim van de rook? De auteur van The Half Bad trilogy schrijft een nieuwe YA-serie. De prinses is een sterke vrouw, Tash is loyaal en pittig, de twee jongemannen 'ontdekken' elkaar. Een geweldige fantasy! Vanaf ca.15 jaar.