Drie novellen over Bauchelain en Korbal Broach, beiden tovenaars die macht willen veroveren. In de eerste novelle komen ze aan land als drenkelingen na een schipbreuk. Ze dreigen vermoord te worden door een kasteelheer die zich als gastheer voordoet. De tweede novelle beschrijft een tocht door de woestijn. Door honger en dorst gaat de groep over tot kannibalisme. In de derde novelle heersen de twee over een klein land, maar door een opstand moeten ze vluchten. Door het bijzonder ingewikkelde taalgebruik, met veel lange, gecompliceerde zinnen, vol van moeilijke woorden is dit boek moeilijk te lezen. Vaak ook, met name in het langste middelste verhaal, is er nauwelijks een verhaallijn te ontdekken, en raakt de lezer heel makkelijk het spoor bijster. Ook de lange beschrijvingen, weinig dialogen en acties, maken het lezen en volgen van het verhaal erg lastig. Zoals vele fantasyverhalen is het geheel ongeloofwaardig. Het einde is open, zodat er waarschijnlijk nog een vervolg zal komen. Alleen geschikt voor geharde liefhebbers.