Terwijl Alfa gevangen zit in een zwaarbewaakte gevangenis, wist de CIA elk spoor van zijn passage bij het agentschap. Al wat met agent Tyler te maken heeft, moet verdwijnen. Maar dan onderschatten ze de vaardigheden van onze held en vergeten ze vooral een paar namen, data en dossiernummers die in zijn geheugen gegrift staan en nu goed van pas komen... Hij dwingt Irene Keller, een nieuwe leidinggevende bij het agentschap, om hem opnieuw in dienst te nemen. In ruil belooft hij zijn kennis geheim te houden. Keller stemt in, op haar voorwaarden. Alfa mag niet meer rechtstreeks voor het agentschap werken en wordt overgeplaatst naar een oersaai bijkantoor van de diplomatieke dienst in Mayotte. Terwijl hij doodgaat van de verveling en voor voorbeeldig werknemer speelt, wordt het eilandje plots het decor van een stille strijd tussen verschillende buitenlandse diensten. Mayotte is duidelijk niet alleen een droombestemming voor toeristen die snakken naar zon en parelwitte stranden...