De oude meester-poppenmaker Silvester ruimt aan het eind van zijn leven zijn werkplaats op en maakt van overgebleven onderdelen zijn laatste pop. Groot is de verbazing als de pop een beetje praat en leert lopen. Silvester noemt de pop Kenneth en laat hem de stad zien, de speeltuin en andere interessante dingen. De pop bezorgt Silvester nieuwe vrienden: het meisje Fleur en haar moeder Antonia. Fleur wil ook poppen leren maken en verhalen met ze spelen. De poppenspeler help haar daarbij, en geeft haar de ruimte voor eigen inbreng: je kunt elk materiaal gebruiken om poppen van te maken, en je kunt de hele wereld gebruiken als poppentheater. Door hun contact verdwijnt Silvesters eenzaamheid en ziet hij het belang van het doorgeven van zijn vaardigheden. Uiteindelijk geven Silvester, Kenneth, Fleur en haar pop Rosa voorstellingen. Het is duidelijk dat de kunst van het poppen maken en -spelen ook voor de toekomst veilig is gesteld. Een sprookjesachtig verhaal, met een groot aantal sfeervolle afbeeldingen in zwart-wit met grijstinten. Een duidelijke knipoog naar Pinokkio. anaf ca. 9 jaar.