Als een uitvinding van Mikki en Leon kuren krijgt en Leon de lucht in wordt geblazen, begint er een wonderlijke reis: hij wordt opgepikt door meeuwen, ziet van de top van een vuurtoren een zeemeermin met liefdesverdriet liggen, en krijgt de kracht om onder water te ademen. Maar dan brengt Koning Octopus slecht nieuws. Misschien kan Mikki helpen? (Waar is die eigenlijk?)

Kunnen Leon en Mikki in hun nieuws avontuur de zee beschermen voor een gevaarlijk monster? Voor avonturiers vanaf 7 jaar.