Skye, Colin, River en Jazz bereiken Civitas, een verborgen stad waar je kan leven zoals voor de klimaatverandering. Een oase in het midden van de woestijn. Is Civitas echt het beloofde land? Zo lijkt het eerst wel. Maar waarom worden ze bij hun aankomst onderworpen aan zoveel bizarre tests? En waarom is de leider van de nederzetting zo geïnteresseerd in Jazz?
Plotseling laat River een videoboodschap achter: ze kon niet aarden in Civitas en is opnieuw de natuur ingetrokken. Maar Skye gelooft niet dat River uit eigen beweging is vertrokken, en gaat op zoek naar de waarheid...