Emily (11) woont met haar familie in Londen. Ze heeft vaak ruzie met haar moeder, een kunstenares van wie Emily zou willen dat ze wat minder opvallend was. Emily's vader is een saaie postbode. Na de verdwijning van haar ouders gaat Emily, samen met haar egeltje, op pad om ze te zoeken. Ze wordt daarbij achtervolgd door een mysterieuze beer met een paraplu. Wanneer de Big Ben middernacht slaat, komt ze in een onbekende middernachtelijke wereld terecht met vreemde magische wezens. Een formidabele tegenstander houdt haar ouders (die anders blijken te zijn dan Emily dacht) gevangen. Zal Emily erin slagen om haar vader en moeder te bevrijden? Een met veel vaart geschreven, beeldend verhaal met een heldere plot. Benjamin Read (verhaal) en Laura Trinder (illustratie) waren in het verleden allebei boekverkoper, mede-oprichter van Improper Books (strips, boeken en apps) en maakten eerder samen de 'Night Post', een beeldverhaal zonder woorden over een nachtelijke postdienst in Londen. Vanaf ca. 10 jaar.