De Egyptenaar Taita heeft zich na de dood van zijn geliefde koningin Lostris teruggetrokken in de woestijn en zich tot een groot magiër ontwikkeld. Als hij al een oud man is, wordt hij leermeester en behoeder van Nefer, kleinzoon van koningin Lostris en wettige troonopvolger van Opper-Egypte, wiens leven gevaar loopt door de intriges van de 'valse' farao Naja. Taita en Nefer raken verwikkeld in een bloedige machtsstrijd om de troon. Zij trotseren legers, moordenaars, kwaadaardige magiërs en Nefers eigen zuster en Taita weet zowel Nefer als diens geliefde Mintaka, dochter van de omgekomen koning Apepi van Neder-Egypte, te beschermen met zijn occulte en magische krachten. Meeslepende en kleurrijke, goed gedocumenteerde roman over de Egyptische Oudheid met veel actie, drama, geweld en romantiek.