William Lomazzo stapt de boekenwinkel van Rose binnen. Hij geeft haar de opdracht het boek te herstellen dat hij vond in het huis van zijn overgrootmoeder. Het blijkt om een palimpsest te gaan. Een Venetiaanse schilder, Giovanni Lomazzo uit de 16de eeuw heeft niet alleen een werk over de schilderkunst gemaakt. De tekst is geschreven over een dagboek dat duidelijk geheim moest blijven. Hoofdstukken in dit romantische drama wisselen zich af tussen hedendaags Connecticut en het Venetië van de 16de eeuw. Terwijl Rose meer wordt dan alleen de muze van William, bloeit er een verboden liefde op tussen Giovanni en Chiara, de courtisane van zijn opdrachtgever. Iedereen blijkt geheimen mee te dragen. Beide liefdes eindigen, maar hebben een kunstwerk als resultaat. Schrijfster heeft te veel willen verwerken in dit boek: schilderkunst, geschiedenis en boekenrestauratie waardoor geen van deze onderwerpen goed uit de verf komen.