Italië, 1953. Op een feestje van Truman Capote ontmoetten Tennessee Williams en zijn partner Frank Merlo onder andere de Zweedse Anja en haar moeder Britt. In de daaropvolgende dagen ontwikkelt zich een kortstondige vriendschap die echter door een aantal tragische gebeurtenissen abrupt tot een einde komt. Het verhaal beschrijft daarna in a chronologische volgorde verschillende periodes uit het leven van Anja en Frank waarbij de relaties tussen de bovengenoemde personen vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Daarnaast volgen we de ontdekking en uitvoering van een vergeten toneelstuk van Wiliams. Castellani (1972) gebruikte voor dit verhaal onder meer de dagboeken, memoires en biografieën van Merlo, Williams en Capote en construeerde op basis daarvan een gebeurtenis die plaats had kúnnen vinden. Kennis van het leven en werk van Tennessee Williams is niet vereist maar wel sterk aan te bevelen.