Twee agenten: de ongetrouwde macho Pierre Niémans (58) en de door een jeugddrama gekwelde Ivana Bogdanovi¹c (32) uit Parijs, moeten een lugubere moord oplossen, gepleegd in het Zwarte Woud op Frans grondgebied, waarbij het slachtoffer onthoofd is. Het is de Duitse Jürgen Geyersberg (34), rijke erfgenaam van een groot concern uit Freiburg, samen met zus Laura (32). De familie beheert ook duizenden hectaren bos waarin ze jachtpartijen organiseren. De Duitse politie o.l.v. Fabian Kleinert hebben een anti-jacht activist gearresteerd en de familie denkt dat daarmee de zaak afgehandeld is. De twee Franse agenten krijgen onderdak in de luxueuze villa van Laura waar ze ook nog eens twee neven uitnodigt: Udo en Max die een graantje meepikken van de rijke familie. Ook zij worden vermoord. De ongetrouwde oom Franz die in een rolstoel zit, angstaanjagende vechthonden van een ras dat verboden is en een zigeunerfamilie met een dochter wier gezicht verminkt is door deze honden maken het de agenten moeilijk.