Geketend keert Annalise terug naar haar koninkrijk. Het lijkt erop dat haar echtgenoot niet is wie hij zegt te zijn, wanneer hij haar dwingt hem te helpen. Annalise krijgt hulp uit onverwachte hoek. Annalise's magie wordt onderdrukt en samen met Malory en Clay gaan ze op zoek naar een oplossing in het koninkrijk Xergas, waar Annalise's grootvader regeert. Tijdens hun reis komen ze langs obstakels en wordt Malory getest op haar moed en doorzettingsvermogen. Gevoelens worden sterker tot het punt dat ze er niet meer omheen kunnen draaien. Al gauw wordt het duidelijk dat ze ervoor moeten zorgen dat Annalise haar krachten weer kan gebruiken, voordat ze Populier weer terug kan veroveren. Niet alleen ketenen staan haar in de weg, maar ook wordt al snel duidelijk dat gevoelens ook een obstakel kunnen vormen en dat zelfs de sterkste vriendschappen onder druk kunnen komen te staan.