Hudson, de zoon van Don en Rosie, is net als zijn vader een buitenbeentje. Om hem goed voor te bereiden op de middelbare school start Don het Hudson Project. Sociale vaardigheden, sport, vrienden: alle kwesties pakt hij planmatig aan. Maar Hudson is niet alleen Dons zoon, maar ook die van Rosie, en hij laat zich tot Dons verrassing niet zomaar in een project vangen.