Isabelle Allard loop stage bij het Instituut voor zeldzame en exotische ziekten. Ze is rationeel ingesteld en gelooft niet in het bestaan van fae, weerwolven en vampiers. Zelfs niet wanneer ze tijdens haar stage oog in oog komt te staan met een man – of is het een weerwolf? – dan nog blijft ze haar rationele zelve. Tot ze geconfronteerd wordt met haar eigen krachten. Een web van gevaar en leugens ontvouwd zich rondom haar. Ze zal snel logica aan de kant moeten zetten als ze wil overleven in een wereld die magischer en dreigender is dan ze ooit had gedacht.