Wills eerste opdracht als volwaardig Grijze Jager vindt plaats in het hoge Noorden, dat volgens de plaatselijke bevolking geteisterd wordt door duistere krachten. De nuchtere Will, die niet in magie gelooft, gaat op onderzoek uit en ontdekt dat de strijdlustige Scoti een invasie voorbereiden. De tijd dringt, vooral omdat Alyss op kasteel Macindaw vastgehouden wordt. Will is vastbesloten om haar te redden - zelfs als dat betekent dat hij met een handjevol vrienden het kasteel van de vijand moet belegeren!