Fia werd achtergelaten toen de Elfen de dochter van koningin Eithne ontvoerde in het kader van een oude strijd tussen de Elfen en de Mensen. Ze kan zich niets herinneren van de tijd voor zij achtergelaten was. De koningin voedt haar op als haar eigen dochter, mede voor haar magische krachten, al wordt ze door velen gehaat. De ontvoerde dochter Eala is vervloekt en is overdag een zwaan en in de nacht menselijk. Fia is verliefd op prins Rogan maar hij is voorbestemd om te trouwen met Eala. Fia wordt erop uitgestuurd om Eala te redden en de vloek te doorbreken. Tijdens de reddingspoging komt de waarheid boven water en wordt haar loyaliteit en liefde getest. Een romantische fantasy waarbij uitgebreid de emoties worden uiteengezet. Er zijn ook Keltische invloeden te zien in het verhaal. De relaties tussen de hoofdpersonen zijn complex en goed neergezet met een sensuele ondertoon.