Deze briljant geschreven roman speelt zich af tijdens en na WWII in het zuiden van de VS en New York. De blindgeboren Ludlow Washington wordt als hij vijf jaar oud is naar een tehuis gebracht voor blinde zwarte jongens. Hij wordt daar hij 11 jaar lang mishandeld. Omdat hij een zeer goede saxofonist blijkt te zijn wordt hij aan een bandleider 'gegeven' waarbij hij tot zijn 18de zal blijven spelen. Daarna gaat hij naar New York waar hij een zeer beroemde, baanbrekende jazzmusicus wordt. Hoewel hij periodes heeft van succes, blijft hij zoeken naar een stabiele relatie en een stabiel leven. Prachtig geschreven ervaart de lezer hoe het voor Ludlow geweest moet zijn; dus, vol geuren, geluiden en textuur en zonder visuele beschrijvingen. De lezer kruipt, als het ware, in de huid van de blinde jongen. Prachtig en verhelderend.