Psychologisch rijke ik-vertelling van de Engelse auteur (1973) waarin een Oost-Europese homoseksuele filmregisseur van arthouse-films tijdens de première van zijn eigenzinnige boekverfilming (Folded Leaves van William Maxwell) op een ongenoemd Italiaans filmfestival (ogenschijnlijk Parma) boeiend reflecteert op zijn vak en de relaties met zijn acteurs en geliefden. De twee acteurs die de homoseksuele geliefden van de roman spelen zijn een opkomende en gearriveerde Amerikaanse filmster die in de realiteit ook een stel vormen. Centraal staat de toevallige ontmoeting met de Italiaanse schrijfster en stadsgids Cosima, die hem de prachtige graffiti's toont van haar ex-vriend die zelfmoord pleegde. Als hij haar roman over hun relatie leest is hij zo geobsedeerd dat hij die wil verfilmen. Maar als Cosima zijn filmadaptatie ziet, krijgt ze bedenkingen. Het hoofdthema, de relatie tussen kunst en het leven en de twijfels van een obsessieve regisseur, doet sterk denken aan die van de film 'Otto e mezzo' (1963) van de beroemde Italiaanse regisseur Federico Fellini. Niet alleen interessant en geschikt voor filmliefhebbers.