Er klonk een geluid van de andere kant van de tralies. Gesnuif, gegrom en toen zware stappen die steeds dichterbij kwamen. Kai staarde het duister in. Moest hij wegrennen? Maar het was al te laat – de voetstappen klonken nu vlakbij en in de gloed van de brandende fakkel zag hij iets op zich afstampen... Een draak! In de duistere spelonken onder het koninklijk paleis gaan Kai en zijn vrienden op zoek naar een draakdie daar volgens geruchten verborgen moet zijn. In een geheime gang vindt Kai een raadselachtig flesje. Wat zit erin? Het lijkt wel alsof het drankje hem betovert. En dan staat hij plotseling oog in oog met een enorme, woedende en vuurspuwende draak...