Achter in de berlines worden handtekeningen onder contracten gezet en verdwijnen mooie jonge vrouwen op geheimzinnige wijze. Beschermd door de diplomatieke delegatie van een bevriend land is een tovenaar in het hart van Parijs neergestreken. De meisjes die met hem in aanraking komen, bezwijken voor zijn krachten. Sommige trachten een einde aan de betovering te maken door het stilzwijgen te verbreken. Niklos Koda, diplomaat, spion en vertrouweling van deze vrouwen, staat op intieme voet met de machtigen der aarde. Hij weet dat hij de grootste voorzichtigheid zal moeten betrachten als hij deze betoverde schoonheden wil redden.