Jeremiah en Kurdy worden ingehuurd als lijfwachten door Craig, een zeer invloedrijke heer om hem en zijn gezin tijdens een reis te beschermen. De reis verloopt niet soepel, ze worden onderweg aangevallen en weten slechts met verliezen de aanval af te slaan. Een van de vaste begeleiders raakt ernstig verwond en noodgedwongen moeten ze overnachten in een dorp waar de bewoners volgelingen zijn van Inemokh, een duistere sekte...