De inwoners van Skandia en Araluen leven al weer vijf jaar in vrede met elkaar. Will is nu geen leerling meer, maar heeft als Grijze Jager de verantwoordelijkheid voor een eigen eiland in het zuidoosten van het rijk.
Al snel komt er een einde aan de betrekkelijke rust. Niet alleen zijn eigen stukje land kent problemen, ook in het hoge Noorden rommelt het. Daar wordt een afgelegen leen geteisterd door duistere magische krachten - althans, dat is de mening van de plaatselijke bevolking. Samen met zijn vriendin Alyss gaat de nuchtere Will op onderzoek uit, want tovenaars bestaan immers niet. Hij komt al snel tot de ontdekking dat er wel heel onverklaarbare dingen gebeuren...