Arnaut wordt vermist. Maanden eerder was hij vertrokken naar het hof van de keizer van Nihon-Ja en daarna wordt er al snel niets meer van hem vernomen. Evanlyn maakt zich zorgen en gaat samen met Will, Halt en Alyss op onderzoek uit. Ze ontdekken dat Arnaut verstrikt is geraakt in een politiek web. De leden van de arrogante Senshi-clan, gevreesd om hun zwaardkunsten, zijn in opstand gekomen tegen de keizer. Arnaut besluit de gevluchte keizer bij te staan, en daarbij heeft hij de hulp van zijn vrienden hard nodig. Zullen ze opgewassen zijn tegen de geoefende Senshi-krijger en slagen ze erin de keizer weer op de troon te krijgen?