Arnaut wordt vermist. Enkele maanden geleden is hij vertrokken op een militaire missie naar het hof van de keizer van Nihon-Ja en daarna is er niets meer van hem vernomen. Evanlyn maakt zich zorgen en besluit met Will en Alyss op onderzoek uit te gaan. Aangekomen in Nihon-Ja blijkt Arnaut verstrikt te zijn geraakt in een politiek web. Leden van de Senshi, een kaste die gevreesd wordt om zijn vechtkunst, zijn in opstand gekomen tegen de keizer en Arnaut heeft ervoor gekozen om te blijven en de afgezette keizer bij te staan. Met de komst van Will breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Samen staan ze voor de moeilijke taak om mannen te vinden die het durven opnemen tegen de behendige Senshi. Ook Alyss en Evanlyn willen hun steentje bijdragen, maar om goed samen te kunnen werken moeten deze eeuwige rivales eerst hun eigen strijdbijl zien te begraven. Zal het de vier vrienden lukken om de keizer van Nihon-Ja weer op de troon te krijgen?