Pwyll, een jonge prins, wordt na een conflict met Arawn, de koning van de Andere Wereld, door hem gedwongen tot een gedaanteverwisseling. Als koning Arawn moet hij Hafgan verslaan die uit is op de troon van Arawn. In Anwyn, de wereld van de onsterfelijken, ontmoet hij de mooie Rhiannon die tegen haar wil met Geralt moet trouwen. Rhiannon doorziet de gedaanteverwisseling en ze spreekt met Pwyll af dat zij hem zal helpen. Als tegenprestatie moet Pwyll haar meenemen naar zijn eigen rijk der sterfelijken, Dyfed. Hoe zal het leven daar zijn als onsterfelijke, is dat een goede keuze? Het is echter de enige manier om aan Geralt te ontsnappen. Pwyll gaat akkoord en trouw aan elkaar strijden ze tegen kwaad en onrecht. Deze novelle is gebaseerd op een verhaal uit de mythologie van Wales, de Mabinogi, en na 'De vrouwe van Myrdin'* het tweede boek van de auteur met deze inspiratiebron. Een boeiend, mooi verhaal maar de beperkte omvang resulteert in beknopte uitwerkingen van thema’s zoals onsterfelijkheid waardoor de lezer toch wel met vragen achterblijft. Wellicht worden die beantwoord in een volgend deel. Vanaf ca. 15 jaar.

*2018-26-1997 (2018/40).