Nog maar net bekomen van hun vorige avontuur worden Lancelot, ridder van de Ronde Tafel en Johan, vlak voor de Britse kust, omsingeld door een groep soldaten. De Rode Ridder wordt overmeesterd en gevangengenomen, Lancelot laten ze voor dood achter. De volgende dag wordt Johan wakker in de vervallen burcht van Sir Rupert. Zweepslagen herinneren hem er echter aan dat hij in vijandige handen is gevallen. Net voor Johan de genadeslag wordt toegediend, verschijnt Galaxa om de Rode Ridder te helpen. Wanneer Demoniah dan ook nog ten tonele verschijnt, wordt snel duidelijk dat Johan slechts als lokvogel diende. En Demoniahs wraak is bitterzoet: ze ontneemt Galaxa van haar bovennatuurlijke krachten. Dankzij zijn goede vriend Lancelot, ternauwernood aan de dood ontsnapt, weten Johan en Galaxa te ontsnappen. Overdonderd door zoveel kwaad, besluiten Johan, Lancelot en Galaxa Merlijn om raad te vragen.