In dit boek zijn de drie meestgeprezen novelles van de Meester verzameld, goed voor twee Hugo Awards, een Nebula Award, en een Hugo nominatie.
'De Drakenruiters': op de afgelegen wereld Aerlith worden de schaarse menselijke nederzettingen herhaaldelijk overvallen door de buitenaardse grefs. Bij de laatste overval nam Kergan Banbeck een aantal grefs gevangen, waaruit vele generaties later door kruisen en experimenteren een leger van vervaarlijke Draken is gefokt. Wanneer de sinistere rode ster Coralyne aan de hemel verschijnt, heeft Joaz Banbeck redenen om aan te nemen dat er een nieuwe inval van de grens dreigt...
'Het laatste Kasteel': in een verre toekomst wordt de Aarde nog slechts bevolkt door een klein aantal vanuit de galactische diaspora teruggekeerde aristoctraten. In hun trotse kastelen worden ze bediend door de half-intelligente Meks, terwijl ze met hautaine onverstoorbaarheid hun leven wijden aan nobel tijdverdrijf en eeuwenoude tradities. Maar dan gebeurt het ondenkbare: de Meks komen in opstand tegen hun meesters.
'De wonderbaarlijke verrichtingen van Sam Salazar': op Pangborn leven de onderling wedijverende afstammelingen van de menselijke kolonisten al 1600 jaar in een ongemakkelijk evenwicht met de Eersten, de oorspronkelijke bewoners van de planeet. Wanneer Lord Faide ten strijde trekt tegen het naburige Fort Ballant, wordt het evenwicht bruut verstoord, en de Eersten lijken vastbesloten om de mens uit te roeien...