Prentenboek voor oudere kinderen. Het verhaal gaat over Waverley, een oranje zwerfkat die in een park geboren wordt. Hij maakt een heleboel vrienden. Zijn beste vriend is Donald die voor hem zorgt. Bij hem vindt Waverley een warm bed en heerlijke knuffels. Zo kabbelt het leven vele jaren voort, maar dan moet Donald weg. Ook de andere vrienden verdwijnen stuk voor stuk. Voor de kat zit er niets anders op dan wachten op de plek waar hij Donald voor het laatst zag: Waverley Station. Nieuwe mensen zorgen voor hem, maar hij blijft wachten. Zal hij Donald ooit terugvinden? Een ontroerend verhaal gebaseerd op het verhaal van Donald: een soldaat voor wie de oorlog nooit stopte en die leefde als zwerver bij Waverley Station. De illustraties vertellen meer dan enkel het verhaal van de zwerfkat. Ze vertellen ook het verhaal van Donald, een verhaal van oorlog en een gebroken mensenleven. De potloodtekeningen zijn in zwart-wit met details in geel en oranje, waardoor de kat en zijn baasje er extra uitspringen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.